Blog

15 perusahaan Inggris teratas akan meningkatkan dividen mereka tahun depan

Dividen yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan terbesar yang terdaftar di pasar saham Inggris telah bangkit kembali dengan kuat tahun ini setelah pemotongan tahun 2020.

Dan sementara Omicron membayangi masa depan yang dekat, tahun depan sepertinya menjadi tahun yang baik bagi para investor yang bergantung pada dividen – baik untuk menambah pendapatan pensiun mereka, atau melalui reinvestasi untuk meningkatkan nilai portofolio kekayaan mereka.

Orang bijak di platform investasi AJ Bell telah melakukan beberapa perhitungan serius pada dividen Inggris selama periode perayaan – dan hasilnya akan menjadi musik di telinga investor.

Tahun depan, dividen akan naik menjadi di bawah £84 miliar, menurut AJ Bell

AJ Bell menghitung bahwa dividen yang dibayarkan oleh 100 bisnis terbesar yang dikutip di Bursa Efek London akan kurang dari £82 miliar tahun ini, naik 32 persen dari tahun sebelumnya ketika banyak perusahaan dipaksa oleh regulator untuk menangguhkan dividen atau hanya bisa tidak mampu membayar mereka.

Tahun depan, dividen akan naik, kata AJ Bell, menjadi hanya di bawah £84 miliar – peningkatan sederhana dua persen dari tahun ke tahun. Pada 2023, kenaikan dividen akan masuk sekitar 1,3 persen.

Tentu saja, angka-angka ini hanya indikasi. Mereka mengabaikan dividen khusus satu kali yang telah dinikmati banyak investor tahun ini karena perusahaan besar yang terdaftar telah mengembalikan kelebihan uang tunai kepada mereka – seperti Next, raksasa pertambangan Rio Tinto dan Tesco.

Dan, seperti yang diperlihatkan pada tahun 2020, peristiwa ekonomi dapat secara serius mengganggu kereta apel dividen.

Hal ini diakui oleh Russ Mould, direktur investasi di AJ Bell. Dia mengatakan: ‘Penurunan baru dalam kegiatan ekonomi – untuk alasan apa pun – masih bisa menimbulkan risiko besar bagi dividen.

Sama halnya, pemulihan ekonomi yang kuat secara tak terduga, dan yang memicu harga komoditas yang lebih tinggi karena inflasi menguasai, dapat meninggalkan perusahaan minyak dan pertambangan dan dengan perpanjangan FTSE 100 dalam dividen semanggi – berita bagus bagi investor pendapatan.’

Indeks FTSE 100 diperkirakan akan menghasilkan sedikit lebih dari 4 persen tahun depan, dibandingkan dengan 3,5 persen saat ini. Ini menyiratkan pengembalian pendapatan efektif bagi investor sebesar 4,1 persen selama tahun depan.

Perusahaan-perusahaan ini diharapkan untuk terus meningkatkan dividen mereka tahun depan

Perusahaan-perusahaan ini diharapkan untuk terus meningkatkan dividen mereka tahun depan

Meskipun lebih rendah dari tingkat inflasi saat ini, yang mencapai level tertinggi dalam sepuluh tahun sebesar 5,1 persen, ini merupakan pengembalian pendapatan yang lebih baik daripada dari uang tunai (terlepas dari kenaikan suku bunga dasar minggu lalu menjadi 0,25 persen) dan sebagian besar aset lainnya.

Ada juga peluang untuk mendapatkan keuntungan di balik kenaikan harga saham (sama, ada bahaya menderita kerugian).

Pembayar terbesar tahun depan dalam bentuk tunai, menurut perkiraan analis pasar, akan menjadi raksasa pertambangan BHP dan Rio Tinto, Shell, raksasa tembakau BAT dan bank HSBC.

Bagi investor yang ingin memperoleh pendapatan dari saham Inggris, ada berbagai pendekatan yang bisa dilakukan.

1. Beli indeks FTSE 100 melalui dana

Strategi paling sederhana adalah membeli dana investasi yang melacak kinerja Indeks FTSE 100 – dengan investor menerima pendapatan berdasarkan hasil dividen untuk pasar secara keseluruhan.

Dana populer termasuk iShares Core FTSE 100 yang terdaftar di pasar saham, Legal & General UK 100 Index dan Vanguard FTSE 100. Semua dapat dibeli melalui platform investasi besar seperti Hargreaves Lansdown, Interactive Investor dan AJ Bell. Total biaya tahunan yang terendah di 0,06, 0,07 dan 0,06 persen masing-masing.

Untuk investor yang ingin pendapatannya dibayarkan, iShares mendistribusikan pendapatan setiap tiga bulan, L&G dua kali setahun dan Vanguard setahun sekali.

Bagi mereka yang lebih suka tidak mengambil pendapatan untuk saat ini, L&G dan Vanguard menawarkan kelas saham ‘akumulasi’ yang secara otomatis menggulung pendapatan apa pun – nilainya tercermin dalam harga saham.

Investor yang menginginkan eksposur yang lebih luas ke pasar saham Inggris dapat memilih dana yang melacak FTSE All-Share Index seperti Fidelity Index UK.

Tetapi pendapatan akan sedikit berkurang berdasarkan fakta bahwa hasil dividen di FTSE All-Share (3,2 persen) lebih rendah daripada di FTSE 100. Dana Fidelity membayar pendapatan triwulanan.

Vanguard FTSE UK Equity Income Index melacak kinerja perusahaan dari seluruh pasar saham Inggris – total 89 – yang cenderung membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata. Biaya berkelanjutan tahunan untuk dana ini lebih tinggi dari pelacak Inggris lainnya sebesar 0,14 persen.

2. Beli saham yang meningkatkan pendapatan

Sejumlah perusahaan FTSE 100 memiliki catatan panjang dalam membayar pemegang saham dengan dividen yang terus meningkat – bahkan menggelitik pembayaran pada tahun 2020 ketika dividen di seluruh pasar saham runtuh.

Kecuali BAT, semua perusahaan yang ramah dividen ini juga telah memberikan pengembalian harga saham yang mengalahkan pasar selama sepuluh tahun terakhir.

AJ Bell mengatakan 15 bisnis FTSE 100 telah meningkatkan pembayaran dividen mereka setiap tahun antara 2011 dan 2020 – dan diperkirakan akan melakukannya lagi tahun ini (beberapa belum mengumumkan pembayaran dividen final mereka untuk 2021) dan tahun depan. Rincian kunci tentang 15 tercantum dalam tabel di atas.

AJ Bell’s Mold mengatakan: ‘Sejarah menunjukkan bahwa bukan saham dengan imbal hasil tertinggi yang terbukti menjadi investasi jangka panjang terbaik.

‘Pekerja jangka panjang terkuat sering ditemukan di antara perusahaan-perusahaan yang memiliki rekor pertumbuhan dividen jangka panjang terbaik. Mereka memberikan kombinasi yang unggul dari dividen yang lebih tinggi dan harga saham yang lebih tinggi.’

Seperti yang ditunjukkan tabel, beberapa saham pertumbuhan dividen ini masih memberikan hasil pendapatan sederhana (kurang dari 1 persen dalam beberapa kasus). Hal ini menunjukkan kemampuan mereka untuk terus meningkatkan dividen tetap tinggi.

3. Beli saham ramah pendapatan yang ditusuk oleh ahli

Pekan lalu, Kementerian Keuangan meminta empat pakar pendapatan untuk menyebutkan saham FTSE 100 berorientasi pendapatan favorit mereka untuk tahun 2022. Para pakar tersebut adalah AJ Bell’s Mould, Andy Murphy (direktur perusahaan riset investasi Edison Group), Mark Wilson (analis ekuitas di pialang saham Killik & Co) dan Susannah Streeter, analis di Hargreaves Lansdown.

Mold memilih Shell, mengakui bahwa pilihannya ‘tidak akan memenangkan teman di antara investor etis’. Namun dia mengatakan perkiraan hasil dividen untuk tahun depan sebesar 4,4 persen akan ‘membantu melindungi uang investor dari kerusakan akibat inflasi’.

Nelson menyukai Tesco – hasil dividen 3,5 persen – karena dominasinya dalam ritel makanan meskipun ada persaingan dari penjual diskon Jerman Aldi dan Lidl.

Pilihan Streeter termasuk Hukum & Umum – ‘serangkaian aliran pendapatan yang mendukung kapasitas untuk membayar dividen’ – National Grid dan Unilever. Selama 12 bulan ke depan, hasil dividen prospektif untuk ketiganya adalah masing-masing 7,1 persen, 5,2 persen, dan 3,9 persen.

Murphy Edison memilih pembangun Persimmon dan Barratt Developments, yang sahamnya menghasilkan masing-masing 8 dan 5,7 persen.

Keduanya, katanya, menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memberi mereka ruang untuk menumbuhkan dividen mereka.

Beberapa link dalam artikel ini mungkin link afiliasi. Jika Anda mengkliknya, kami dapat memperoleh komisi kecil. Itu membantu kami mendanai This Is Money, dan tetap menggunakannya secara gratis. Kami tidak menulis artikel untuk mempromosikan produk. Kami tidak mengizinkan hubungan komersial apa pun memengaruhi independensi editorial kami.

Back To Top